المستندات المطلوبة قبل الاستشارة المحاسبية

ابدأ بصورة عن نشاطك

جهّز وصفًا مختصرًا لما تقدمه، وكيف تحصل على إيراداتك، وأهم المصروفات المتكررة. وضّح ما تحتاج فهمه: الربحية، السيولة، أو تنظيم الحسابات.

اجمع المستندات المتاحة

رتّب فواتير المبيعات والمشتريات وكشوف البنك والعقود وكشوف المرتبات إن وجدت. احتفظ بالأصول، واجعل النسخ مرتبة بحسب الفترة ونوع المستند.

حدّد ما يحتاج استكمالًا

ضع قائمة بالمستندات الناقصة والأسئلة المفتوحة. لا ترسل كلمات مرور أو ملفات مالية حساسة في نموذج تواصل عام؛ اتفق أولًا على قناة مناسبة لتبادل المستندات.